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一周钢市概览 现货价格小幅下跌(6.2-6.10)

来源:互联网 2022年06月11日 18:04:00 打印

   概述: 本周现货市场整体价格走势小幅下跌。虽然从期货层面及原料市场表现来看,整体走势在本周表现尚可,但从现货端而言,市场整体出货情况较差,叠加近期资源到货量增加,因此商家整体报价下调,操作保持出货为主。临近周末市场报价谨慎,但从总体市场反馈情况而言,短期内商家依旧持看空态度。

  具体情况如下

  【要闻速递】

  1、国家统计局:2022年5月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.1%,环比下降0.2%;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨6.4%,环比上涨0.1%。5月国内消费市场供应总体充足,CPI环比转降,同比涨幅保持稳定;各地区各部门保障重点产业链供应链畅通稳定,PPI环比和同比涨幅均继续回落。

  2、国家统计局将于6月15日(下周三)发布2022年5月份宏观经济数据。15家机构预测均值显示,2022年5月规模以上工业增加值同比或持平

  3、据悉,2022年,内蒙古实施重点节能技术改造项目137个,预计节能量240万吨标准煤,现项目已全部开工。

  4、 陕西 省对33处煤矿安全等级分类进行调整,大多数为安全等级下调,其中A类调整为C类的6座,A类调整为D类的1座,B类调整为C类的9座,B类调整为D类的3座。安全等级上调的有14座,其中D类调整为C类的11座,D类调整为B类的3座。

  一、Myspic指数

  

  10日国内钢材指数(Myspic)综合指数报179.3点,周环比下跌0.16%。螺纹指数190.74,周环比下跌0.17%;热卷指数173.97,周环比下跌0.24%; 中厚板 指数186.24,周环比上涨0.12%;冷板指数124,周环比下跌0.09%。

  二、国内普 钢价 格

  

  

  细分来看:

   建筑钢材 :本周全国建筑钢材价格震荡偏弱。具体来看,节后归来在雨水天气和高考的影响下,全国市场需求表现不及预期,虽盘面呈现震荡走强,但偏弱的现实始终未能给价格带来有效支撑。产业数据方面,本周产量小幅增加、厂库小幅去化,社库小幅增加且表需小幅减少。数据上也体现出来本周需求的不佳,周整体价格呈现震荡走弱。

  从供给来看,本周 螺纹钢 小幅增加的主要原因在于,前段时间卷螺因疫情管控、库存压力大、企业亏损、例行临检等原因而连续性减量,但近期 上海 解封、盈利水平环比提升、厂库加快前移等操作,促使企业生产状态步恢复。短期来看,企业生产积极性虽有提升,但是面临粗钢压减政策的大环境、以及需求持续性偏弱的现实条件,不排除后仍有减产可能,生产动力持续性恢复的可能性不大。

  从需求来看,当前需求表现相对低迷同比远不及往年常规水平。目前上海全面解封后需求恢复速度较慢,其增量对于实际需求的提振效果较为一般,且以调研来看,短期难有快速恢复。另外全国区域在雨季及高温天气影响下需求的释放潜力较为一般,需求在传统淡季下承压明显。

  从心态来看,偏弱的需求一方面使得价格缺乏持续动力,另一方面也在不停消耗市场信心,因此导致商家在现有情况下更多以避险去库的思路来面对这个市场。不过从成本上看,当前原料价格相对坚挺,钢厂利润表现平平,价格下行空间或相对有限。

  综合来看,预计下周本地建筑钢材价格将呈震荡走弱趋势运行。

   热轧 板卷:本周国内 热轧 板卷市场均价小幅下跌。全国24个主要市场3.0mm 热轧 板卷价格均价为4966元/吨,较上周下跌3元/吨;4.75mm 热轧 板卷均价为4897元/吨,较上周下周2元/吨。

  市场方面:

   华东 市场方面:本周 上海 热轧 板卷市场价格趋弱,截止发稿,1500mm普碳热卷主流报价4850-4870元/吨,1800宽卷报价4950-4970元/吨。1500mm低合金主流报价4980-5000元/吨,1800mm低合金报价5060-5080元/吨。虽然 上海 区域有明显的放开,但对于物流的顺畅度恢复速度依然偏慢。而 华东 其他区域资源呈现逐步到的趋势,特别以江浙地区体现的尤为明显。主要是因 华东 地区价格偏高,其他区域资源饱和度更高所致。本周情况看,华东地区消费所有恢复,但多以刚需补库与投机基差为主,下游与贸易商囤货的情况偏少,对于实际消费与去库带来所带来的效果则相对偏差。就此而言,下周供需平衡仍难维稳,价格预期仍有小幅回调。

   华南 市场方面:本周 广州 热轧 板卷价格下跌,需求表现一般。目前主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4820-4830元/吨,低合金卷价格在5000-5020元/吨之间,整周 广州 热卷价格 较上周上涨50-60元/吨。市场方面,本周虽盘面震荡上行,但受限于下游需求表现疲软,加上多数商家心态偏为谨慎,整周市场热轧板卷现货价格震荡下行,且实际成交表现较为一般。资源方面,本周陆续有新资源补库,且由于整体去库速度较慢,现本地热轧板卷现货库存有所增加,据同口径统计,现本地热轧板卷库存量为66万吨左右,较上周库存增加4.3万吨左右。综合来看,目前下游需求表现依旧疲软,加上多数商家心态谨慎,预计下周 广东 热轧板卷价格 或将以弱势调整运行。

   华北 市场方面:周内黑色系期货盘面窄幅盘整为主,整体呈小幅走强态势。现货 钢价 受需求影响多挺价不力。其中 天津 地区热卷较上周上涨10元/吨, 北京 地区 热卷价格 较上周上涨50元/吨, 唐山 地区热卷价格较上周持平。 邯郸 地区热卷价格较上周上涨10元/吨, 石家庄 热卷价格较上周上涨10元/吨。市场方面,当前成本端价格偏强运行, 焦炭 开启拉涨格局,短期对成本端支撑较强。贸易商情绪分歧较大,部分贸易商恐高情绪明显,出货为主,也有贸易商惜货,有意等涨。在钢厂保供生产背景下,销售压力向市场不断加码,需求尚且维持总库略减局面,但伴随常规淡季对需求预期的冲击,社库累库可能增加。在需求恢复不及预期,同时国家政策性利好不断刺激的情况下,市场矛盾依然较大。综合来看,预计京津冀地区 热轧板卷价格 以窄幅震荡为主。

  对于下周:下周市场基本面预计会呈现出一个钢厂减量、市场库存累积的节奏。钢厂目前订单尚有2成左右的缺口,为了保证现金流的正常运转,反而会呈现低价接单的情况,对于市价造成承压;其次,限产的预期在逐步落地,对于盘面的原料支撑力度则有所下降,而热卷销售压力较大的情况下,对于盘面利润所给予的预期偏低,因此会呈现共同趋弱的走势;最后,市场对于消费信心偏强,但经过2-3周的验证,消费起速依然较差,而商家手中资源不缺,售卖的想法较为明显,但现实则是残酷的,去库动能依然不强。对于价格而言,下周预期在4750-4900元/吨之间徘徊。

  中厚板:本周全国 中厚板 市场窄幅震荡运行,成交情况表现偏弱。

  市场方面:

   上海 :本周上海市场 中厚板价格 窄幅震荡调整,截至发稿,市场主流 普板 价格5120元/吨,主流锰板价格5320元/吨,普锰价差为220元/吨。资源流通方面,周初上海解封后存在小幅刚需补库的情况,后期受期货下行影响,叠加行情淡季大背景下的需求不足,整周成交表现相对一般。价格方面,高成本下贸易商挺价意愿尚在,而受成交不佳拖累,价格上行承压窄幅盘整为主。从区域价差来看,目前上海 普板 与周边地区价差在-20-0元/吨,上海低合金较周边地区价差在-50-0元/吨。综合来看,预计下周上海市场 中厚板价格 窄幅震荡调整。

  京津冀:本周京津冀中厚板市场价格盘整运行,成交一般偏弱。截至发稿,本地市场普中板14-20mm现报价在4930-4980元/吨。原料方面,当前成本端价格偏强运行, 焦炭 开启拉涨格局,短期对成本端支撑较强。供应方面,中厚板钢厂尚未传出检修计划,产量保持在一定范围内,社会库存降速持续放缓。需求方面,6月是旺季向淡季的过渡期,后期开工受季节性影响,需求释放或难有大的改观。市场方面,贸易商情绪分歧较大,部分贸易商恐高情绪明显,出货为主,也有贸易商惜货,有意等涨。综合来看,预计下周京津冀中厚板市场价格盘整运行。

   广州 :本周广州中厚板价格小幅下跌,以韶钢Q235B为例,现主流过磅价报5070-5090元/吨,其余如柳钢、宝钢、鞍钢过磅价5010-5070元/吨,价格较上周下跌20-40元/吨。市场方面,虽本周盘面震荡上行,但受限于目前下游需求表现依旧低迷,市场采购积极性不高,因此多数商家选择以价换量,整周本地中厚板价格小幅下探,不过实际成交依旧表现清淡。资源方面,近期陆续存在小批量新资源补库,且由于整体去库速度较慢,现本地中厚板现货库存进一步增加。综合来看,考虑到目前下游需求表现依旧疲软,加上多数商家心态谨慎,预计下周 广东 中厚板价格或仍将以弱势调整为主。

  库存方面:全国中板库存总量为228.52万吨,较上周减少1.14万吨,其中 华北 区域减量最多。

  供给方面:本周开工率83.08%,周环比持平;钢厂周实际产量147.38万吨,周环比增加3.62万吨;钢厂产能利用率90.63%,周环比上升2.23%;钢厂库存74.95万吨,周环比减少2.32万吨。

  下周预测:本周中厚板市场窄幅震荡运行,钢厂供应量开始增加,市场需求情况表现不及上周,从市场反馈来看,商家对后市看空。资源方面,目前中厚板钢厂尚有一定的利润空间,后续发货积极性可能保持较高水平,商户可能面临累库风险。综合来看,预计下周中厚板行情或将开始承压走弱

   冷轧 :本周全国 冷轧 板卷价格整体小幅上下跌运行,市场成交整体一般。基本面看,冷轧产量周环比小幅增加,厂库和社库双降,整体库微降。市场方面,本周各大市场价格呈现涨跌互现状态,整体全国均价小幅下跌

  价格方面:截至发稿,本周1.0mm冷轧均价为5427元/吨,周环比上下跌6元/吨。主要市场价格如下: 天津 市场1.0mm鞍钢天铁 冷卷 报价5300元/吨,周环比上下跌10元/吨; 上海 市场1.0mm宝钢青山冷卷报价5360元/吨,周环比下跌30元/吨; 广州 1.0mm鞍钢冷卷报价5280元/吨,周环比上涨30元/吨。

  供应方面: 监测的29家冷轧板卷生产企业中,本周开工率85.11%,周环比持平;钢厂产能利用率83.19%,周环比增加0.5%;钢厂周实际产量为84.21万吨,周环比增加0.51万吨;钢厂库存40.43万吨,周环比减少0.32万吨。

  库存方面:9日本网监测26个城市库存,本周冷轧板卷社会库存136.09,周环比减少0.03,月环比减少0.73,年同比(公历)增加18.69,年同比(农历)增加17.13。(单位:万吨) 9日本网监测29个城市库存,本周冷轧板卷社会库存214.20,周环比减少0.53,月环比减少0.71,年同比(公历)增加29.47,年同比(农历)增加27.60。(单位:万吨)

  下周预测:展望下周全国冷轧板卷市场,笔者预计国内冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行。供应方面,本周钢厂产量小幅增加,产能利用率仍然处于高位。厂库和社库小幅双降,整体库微降。需求方面,610日,从中国汽车工业协会获悉,中国5月份汽车销量186.2万辆,同比下降12.6%,环比上涨57.6%1-5月份累计汽车销量955.5万辆,同比下降12.2%。中国5月份新能源汽车销量44.7万辆,同比增长105.2%1-5月累计销量200.3万辆,同比增长111.2%。受利好因素影响,5月汽车产销呈现明显恢复性增长。乘用车产量已高于同期水平,销量略低于同期水平,恢复情况良好;商用车市场恢复程度明显不足,产销同比依然呈明显下降。新能源汽车表现依然出色。本月出口表现也较为突出,出口量创年内新高。就下周市场而言,当前下游制造业整体接单一般,消费回升表现一般。加之当前冷轧整体库存压力较大,商家资金压力较大。综合来看预计下周全国冷轧板卷价格或将震荡偏弱运行

   型钢 : 本周 型钢 市场价格弱势震荡,整体跌幅较上周明显收窄。本周原料价格表现相对坚挺,整体报价小幅上调20元/吨,与此同时期货盘面表现也处于在高位震荡水平,因此市场情绪虽然没有直接改观,但整体报价跌幅开始逐步收窄。另一方面,相对而言近期钢企并未继续下调售价,因此部分货少商家价格试探性上调,但从市场反馈情况来看,涨后成交受阻。目前来看全国主流城市工角槽全国均价较上周下跌约6-7元/吨, H型钢 全国均价较上周下跌约10元/吨。

  供应方面:本周全国工角槽开工率为31.7%,较上周减少1.8%,产能利用率为29.66%,较上周减少2.04%;本周全国 H型钢 开工率为70.97%,较上周增加6.45%,产能利用率为57.49%,较上周增加2.41%。全国工角槽钢钢厂厂内库存总量为91.56万吨,周环比增加0.33吨;全国H型钢厂厂内库存总量为18.46万吨,较上周减少2.23万吨。

  库存方面:本周全国工角槽库存69.74万吨,较上周增加1.66万吨;全国H型钢库存71.96万吨,较上周增加0.82万吨。

  下周预测:

   1 、从当前形势来看,钢企整体生产积极性较前期明显提升,短期市场供应量依旧偏多,因此对于市场而言将依旧面临一定到货压力。

  2、现阶段除部分区域受疫情影响运输依然受阻外,多数区域运输开始逐步好转,但从资源消化速度来看仍然偏缓慢,因此市场实际需求情况仍然不佳。此外,南方区域近期持续受雨水影响,需求量同步下滑。因此短期来看,价格反弹很难受到需求因素支撑。

  3、虽然期货市场在反复波动,包括 钢坯 也存在挺价行为,但市场多数心态对短期仍旧持看空态度。叠加目前阶段市场出货情况不佳,因此从市场商家角度而言,即便现货继续深跌空间不足,但短期将继续保持随随行就市,操作以出货为主。

  综合预计,下周国内型钢市场价格将继续处于低位震荡运行。

  总体来看,现阶段上游生产企业近2周供应持续增量,但由于终端消费市场采购积极性不高,同时叠加近期南方区域多雨水等影响,资源压力逐步转移至贸易端。另一方面,从成本角度而言,上游企业利润修复情况虽然较前期有所好转,但整体效益增幅并不明显,而与此同时商家库存资源成本相对偏高,因此对于成本置换角度来说市场依旧存在一定的出货倾向。因此综合来说,预计下周国内 钢材市场 价格或低位震荡运行。