钢价波动运行短期涨幅有限（4.2-4.6）行业观点市场评论钢价波动运行短期涨幅有限（4.2-4.6） _ 邯郸站

　　2012年第13周（3.26-3.30）国内钢市呈小幅波动的局面，长材品种小幅上涨，而板材品种涨跌互现，其中螺纹钢和高线小幅波动上涨，热卷、中厚板和镀锌板稳中略有上涨，而冷板略有下滑。从区域来看，华东、华北、西北、华中和西南地区小幅上涨，东北和华南地区略有下滑。

　　2012年第13周（3.26-3.30）国内钢材（长材和板材）市场的全国平均价格为4441元（吨价，下同），较上周（4425元）涨16元，较2012年2月底（4350元）涨91元。

　　据数据测算，下周（2012.4.2-4.6）国内钢材市场价格将小幅波动上涨，长材市场将小幅波动上涨，而板材市场价格将基本维持稳定。

　　　1、全国主要钢材品种市场价格小幅波动

　　据市场监测显示，截止2012年3月30日，国内10大重点城市6种主要钢材品种价格小幅波动。其中：Φ6.5mm高线均价为4310元，比上周跌1元；Φ25mm二级螺纹钢均价4301元，比上周涨9元；Φ25mm三级螺纹钢均价4404元，比上周涨8元；5.5mm热轧卷板平均价格4375元，比上周涨21元；1.0mm冷轧板卷平均价格5212元，比上周跌5元；20mm中板价格4409元，比上周涨14元。

　　据市场监测的部分地区17类33个规格品种的价格数据显示：2012年第13周（3.26-3.30）主要钢材品种市场价格小幅波动，与上周相比，上涨数目略有减少，持平数目略有减少，下跌品种略有增加。其中有10个品种上涨，比上周减少1种；15种持平，比上周减少2种；8个品种下跌，比上周增加3种（详见表1）。国内钢铁原料市场涨跌不一，焦炭和废钢市场价格维持稳定，铁矿石市场价格上涨20元，钢坯市场价格下跌10元。

表1 部分地区17类33个规格品种2012年第13周（3.26-3.30）市场价格涨跌情况单位：元∕吨
品种名称	代表品规格	主要销售市场	市场价格		涨跌
品种名称	代表品规格	主要销售市场	2012年12周	2012年13周	涨跌
14.1不锈钢冷卷	0.8 mm	无锡	19300	18600	↓700
5.2 高线	6.5 mm	天津九江	4200	4160	↓40
11.2 焊管	4寸（3.75）	天津	4340	4300	↓40
6.1 三级螺纹钢	25 mm	北京河钢	4410	4380	↓30
10.1 窄带	145mm	唐山、天津	4060	4030	↓30
11.3 焊管	4寸（3.75）	唐山	4260	4230	↓30
4.1 钢坯	普碳150方坯	唐山	3810	3800	↓10
4.2 钢坯	低合金150方坯	唐山	3930	3920	↓10
2. 焦炭	二级冶金焦	山西	1720	1720	→
3. 废钢	重废≥6mm	上海	3300	3300	→
7.1 热卷	5.5mm	上海	4280	4280	→
9.1 普碳中板	16-20	天津	4280	4280	→
9.2 低合金中板	16-20	天津	4480	4480	→
9.3 品种板	16-20	天津	4730	4730	→
10.2 窄带	355mm	唐山、天津	4060	4060	→
10.3 中宽带	520mm	唐山、天津	4080	4080	→
11.1 焊管	4寸（3.75）	北京	4350	4350	→
12.1 无缝管	108*4.5	上海	4950	4950	→
12.2 无缝管	108*4.5	天津	4900	4900	→
15.1 碳结钢	45# 20mm	华北	4350	4350	→
15.2 合结钢	40Cr 20mm	华北	4650	4650	→
16. 镀锌板	1 mm	京津	5000	5000	→
17. 彩涂板	0.47mm	京津	5600	5600	→
6.2 三级螺纹钢	25 mm	北京敬业	4350	4360	↑10
1. 铁矿石	66%酸粉干基	河北	1190	1210	↑20
5.1 高线	6.5 mm	天津河钢	4220	4240	↑20
13.1 工字钢	25#	北京	4300	4320	↑20
13.3 槽钢	25#	北京	4300	4320	↑20
13.2 角钢	5#	北京	4260	4290	↑30
8. 冷轧板卷	1.0mm	天津	4900	4950	↑50
12.3 无缝管	108*4.5	聊城	4900	4950	↑50
7.2 热卷	5.5mm	天津	4220	4300	↑80
14.1不锈钢热平	4 mm	无锡	18000	18200	↑200

　　2、主导钢厂长材和板材出厂价格调整不一

　　小钢厂（闽源、西林、元宝山等）长材品种出厂价格调整不一；而大钢厂也对长材品种调整不一，而对板材品种出厂价格稳中上调。本周有柳钢、莱钢、晋钢、日钢、凌钢、韶钢和新钢等主导钢厂出台主要钢材品种出厂价格政策。

　　长材品种：

　　26日济钢闽源对螺纹钢价格下调30元。

　　26日柳钢线材上调30元，螺纹钢上调30元。

　　28日西林螺纹钢上调10元，线材不动。

　　28日元宝山高线出厂价格下调10元。

　　28日莱钢永锋螺纹钢价格下调30元，盘螺价格下调30元，高线价格下调30元。

　　30日山西晋钢螺纹出厂价格上调20元，高线出厂价格维持平稳，盘螺出厂价格维持平稳。

　　30日日照钢铁高线维持平稳，螺纹钢价格下调60元，盘螺价格山东及苏北地区下调60元，其他地区维持平稳。

　　板材品种：

　　26日凌钢中宽热带上调50元。

　　26日韶钢普板上调30元，低合金板上调30元，优碳板上调50元。

　　26日柳钢热轧板卷上调30元，中厚板上调30元，冷轧板卷维持平稳。

　　27日新钢普碳中厚板维持平稳，低合金板维持平稳，锅炉板维持平稳，容器板维持平稳，造船板维持平稳，普锰卷价格上调50元，低合金卷板不动，SPHC卷不动，花纹卷不动，冷硬卷价格保持稳定，冷卷价格保持稳定，电工钢价格保持稳定。

　　目前主流品种市场价格小幅波动，使得2012年第13周（3.26-3.30）市场价与出厂价倒挂的品种数量与上周基本持平，即有12个钢材品种出厂价高于市场价（详见表2）。由于市场价格小幅波动，钢厂出厂价格稳中上调，使得倒挂幅度略有缩小；同时有不锈钢热平、不锈钢冷卷、中厚板、冷轧、镀锌板、彩涂板和焦炭市场价低于成本价。

表2 部分地区17类33个规格品种2012年第13周（3.26-3.30）实际价格与主要钢厂出厂价比较单位：元∕吨
品种名称	代表品规格	主要销售市场	市场价格	主要钢厂出厂价	差额	百分比（％）
14.1不锈钢冷卷	0.8 mm	无锡（太钢）	18600	20500	-1900	-10.22
14.1不锈钢热平	4 mm	无锡	18200	20000	-1800	-9.89
15.1 碳结钢	45# 20mm	华北（凌钢）	4350	5050	-700	-16.09
15.2 合结钢	40Cr 20mm	华北（首钢）	4650	5000	-350	-7.53
8. 冷轧板卷	1.0mm	天津（首钢）	4950	5260	-310	-6.26
16. 镀锌板	1 mm	京津	5000	5200	-200	-4.00
17. 彩涂板	0.47mm	京津	5600	5700	-100	-1.79
7.2 热卷	5.5mm	天津（首）	4300	4352	-52	-1.21
7.1 热卷	5.5mm	上海（沙）	4280	4320	-40	-0.93
9.1 普碳中板	16-20	天津	4280	4320	-40	-0.93
9.2 低合金中板	16-20	天津	4480	4520	-40	-0.89
2. 焦炭	二级冶金焦	山西	1720	1750	-30	-1.74

　　3、预计2012年第14周（2012.4.2-4.6）主流钢材品种价格将小幅波动上涨

　　目前钢材市场主流品种价格小幅波动，社会整体钢材库存连续下降，下降速度再次加快，但是钢材社会库存和钢厂库存依旧维持在高位，市场去库存化压力依然较大。同时下游需求释放较为缓慢，也延缓了钢市上涨的进程，虽然整体钢市已经处于波动上涨通道，但短期钢材市场上涨空间有限，维持波动的可能性较大。

　　目前全国钢材社会库存连续下降，其中建材和板材库存下降速度均略有加快。据市场监测显示：3月30日，全国钢材社会库存量为1867.14万吨，比上周下降22.42万吨。从分品种来看：全国线材社会库存量为197.74万吨，比上周下降0.42%；螺纹钢社会库存量为790.78万吨，比上周下降1.24%；盘螺社会库存量为69.63万吨，比上周下降3.25%；热轧卷板社会库存量为482.83万吨，比上周下降1.50%；冷轧卷板社会库存量为164.39万吨，比上周下降0.25%；中厚板社会库存量为161.77万吨，比上周下降0.97%。

　　从市场调查来看，预计下周（2012.4.2-4.6）国内长材市场价格将小幅波动上涨，板材市场价格将基本维持稳定；原材料市场价格将稳中小幅波动，焦炭、铁矿石、废钢和钢坯市场价格均将维持稳定（详见表3）。

表3 2012年第14周（4.2-4.6）部分地区17类33个规格品种市场价格预测单位：元∕吨
品种名称	代表品规格	主要销售市场	实际价格		预测价格	预测价格涨跌
品种名称	代表品规格	主要销售市场	12年12周	12年13周	12年14周	预测价格涨跌
14.1不锈钢冷卷	0.8 mm	无锡	19300	18600	18400	↓200
14.1不锈钢热平	4 mm	无锡	18000	18200	18000	↓200
11.2 焊管	4寸（3.75）	天津	4340	4300	4280	↓20
10.1 窄带	145mm	唐山、天津	4060	4030	4020	↓10
1. 铁矿石	66%酸粉干基	河北	1190	1210	1210	→
2. 焦炭	二级冶金焦	山西	1720	1720	1720	→
3. 废钢	重废≥6mm	上海	3300	3300	3300	→
4.1 钢坯	普碳150方坯	唐山	3810	3800	3800	→
4.2 钢坯	低合金150方坯	唐山	3930	3920	3920	→
7.1 热卷	5.5mm	上海	4280	4280	4280	→
7.2 热卷	5.5mm	天津	4220	4300	4300	→
8. 冷轧板卷	1.0mm	天津	4900	4950	4950	→
9.1 普碳中板	16-20	天津	4280	4280	4280	→
9.2 低合金中板	16-20	天津	4480	4480	4480	→
9.3 品种板	16-20	天津	4730	4730	4730	→
10.2 窄带	355mm	唐山、天津	4060	4060	4060	→
10.3 中宽带	520mm	唐山、天津	4080	4080	4080	→
11.1 焊管	4寸（3.75）	北京	4350	4350	4350	→
11.3 焊管	4寸（3.75）	唐山	4260	4230	4230	→
12.1 无缝管	108*4.5	上海	4950	4950	4950	→
12.3 无缝管	108*4.5	聊城	4900	4950	4950	→
13.1 工字钢	25#	北京	4300	4320	4320	→
13.3 槽钢	25#	北京	4300	4320	4320	→
15.1 碳结钢	45# 20mm	华北	4350	4350	4350	→
15.2 合结钢	40Cr 20mm	华北	4650	4650	4650	→
17. 彩涂板	0.47mm	京津	5600	5600	5600	→
13.2 角钢	5#	北京	4260	4290	4300	↑10
5.1 高线	6.5 mm	天津河钢	4220	4240	4260	↑20
5.2 高线	6.5 mm	天津九江	4200	4160	4180	↑20
6.1 三级螺纹钢	25 mm	北京河钢	4410	4380	4400	↑20
6.2 三级螺纹钢	25 mm	北京敬业	4350	4360	4380	↑20
12.2 无缝管	108*4.5	天津	4900	4900	4950	↑50
16. 镀锌板	1 mm	京津	5000	5000	5050	↑50

　　4、关注近期影响钢材价格的因素

　　宏观经济：

　　工业企业利润27个月来首现负增长

　　据国家统计局统计数据显示，今年1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润6060亿元，同比下降5.2%。这是自2009年11月以来，工业企业利润首次出现负增长。其中，国有企业利润同比下降19.7%，而私营企业则同比增长24.4%。

　　分行业来看，前2个月，在41个工业大类行业中，23个行业利润同比增长，1个行业持平，14个行业下降数据显示，黑色金属冶炼和压延加工业下降94%，通用设备制造业下降4.6%，汽车制造业下降6.5%，电气机械和器材制造业下降3.4%。此前拉动经济增长的主要行业如汽车、家电、工程机械等今年表现将趋弱，在整体经济增速处于下滑态势时，相关企业的盈利也将面临挑战。

　　原料供应：

　　国铁矿石进口将面临世界多国资源税重压

　　近日巴西帕拉州州长表示，最新矿产税自4月起实行，未来每开采一公吨矿石就要纳税6.9雷亚尔（约合3.78美元），税收将给政府提供财政支持。帕拉州的卡拉加斯矿区是世界上第三大铁矿。统计数据显示，去年，淡水河谷的卡拉加斯矿区生产铁矿石1.098亿吨，占该公司总产量的34%，创历史新高。在巴西帕拉州之前，澳大利亚也通过了《矿产资源租赁税2011》，并将在今年7月1日正式实施。随着多国矿产税逐渐开始实施，矿山们可能会通过继续抬高铁矿石价格来摊销成本的上涨。

　　行业动态：

　　大中型钢厂前两月亏损28亿

　　据中钢协统计数据显示，2月份，纳入中钢协统计的大中型钢铁企业实现利润-5.48亿元，与去年同期相比减少88.25亿元，下降幅度达106.62%。1至2月，大中型钢铁企业累计实现利润-28.04亿元，同比减少191.47亿元。2月份大中型钢铁企业利润率为-0.19%。这也是钢铁行业今年以来连续第二个月盈利指标数字亮“红灯”。1至2月累计销售利润率则下滑至-0.51%。从销售毛利率来看，17家钢企中有10家出现了下滑，平均销售毛利率仅为9.22%，同比2010年进一步出现下滑；17家企业中，销售毛利率在10%以下的就达到了12家。而从销售净利率来看，17家钢企的平均销售净利率由2010年的3.15%进一步下降至2.04%。

　　山东将大规模压缩淘汰钢铁产能济钢和莱钢产能共减少840万吨

　　作为全国唯一一个钢铁产业结构调整试点省的山东将要迈出实质性的第一步：大规模压缩淘汰钢铁产能。按照上月山东省政府下发的《山东省钢铁产业结构调整试点方案》，2015年前，山东省要淘汰压缩落后炼铁产能2111万吨、炼钢产能2257万吨。其中2012到2015年，按照国家对建设沿海钢铁项目的要求，结合日照钢铁精品基地建设进度，淘汰1000立方米以下高炉，淘汰80吨以下转炉。其中：济南钢铁、莱芜钢铁的产能将由现在的1000万吨规模分别压缩到560万吨和600万吨规模。

　　中钢协:3月中旬粗钢日产量预估192万吨

　　据中钢协统计数据显示，3月中旬重点企业粗钢日产量162.2万吨,旬环比增3.2%,较上一旬增加0.7个百分点,继续呈现快速增长态势；全国预估粗钢日产量191.9万吨,旬环比增1.1%,较上一旬减少12个百分点。在本旬总产量中小企业所占比重为15%,较上一旬减少1%,仍维持较高占比。

　　上期所螺纹期货30日收盘上涨主力合约涨0.02%

　　上期所螺纹钢主力1210合约30日早盘以4,319元/吨开盘，随后价格全天呈现较大幅度的震荡走势，最低4,314元/吨，最高4,333元/吨，报收于4,324元/吨较上一交易日（29日）结算价涨1元/吨，成交345,926,持仓量633,168手，减39,358手。

　　下游需求：

　　前两月全国造船完工量同比下降15.1%

　　据中船协统计数据显示，2012年1-2月，受全球船舶市场持续低迷的影响，我国船舶工业发展受到了严峻考验，三大造船指标同比下降，工业总产值增幅下降，船舶出口出现下滑。1-2月，全国造船完工量为719万载重吨，同比下降15.1%。承接新船订单量为494万载重吨，同比下降40.1%。2月底，手持船舶订单量为1.4694亿载重吨，同比下降24.7%。

中国钢材网观点：“金三”不“金”，“银四”未必“喜人”。笔者认为，由于短期内政府仍将延续房地产市场的调控基调，钢材需求难有超预期表现，加之钢厂复产情况增多，供求状况难以得到实质性改善。预计钢材价格将在宏观经济有所好转与供求状况不佳的纠结中艰难前行。

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