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5月份河北焦炭市场资源紧张 整体产能供大于求

来源：中国钢材网 编辑：杨政伟 2009年05月19日 08:38:04 打印
    概述：四月河北地区焦炭市场在月初相对平稳的基础上，因为资源紧张中下旬出现价格的上扬。而此次焦炭市场资源的紧张主因前期采购谨慎、库存消耗和山西资源进入少造成的。带动原料价格上扬的主要理由——下游需求以及下游市场的繁荣并未真正到来，整体在紧张过后仍需观望。
　　一、全国焦炭市场概述
　　（一）   全国焦炭产量概述
　　1、总产量概述
　　据国家统计局数据显示：09年3月份我国焦炭产量为2597.35万吨，比2月份增加173.52万吨，较去年同期下降6.8％；1-3月焦炭累计产量为7401.2万吨，比去年同期下降5.9％。数据依旧表明2009前三月焦炭市场产量少，依旧处于限产状态。
　　2、  全国重点省市焦炭概述：
　　2009年月山西省焦炭产量491.82万吨，占全国焦炭产量的18.9％，较上年同期下降34.5％，较3月份509.63万吨减少3.4％。河北省产量349.24万吨，占全国总产量的13.4％，同比增加3.8％，较1月份的303.8万吨增加15.0％。其余省份产量均有不同程度的减少或增加。总体小幅减少。
　　（二）4月份河北地区焦炭市场回顾
　　4月河北地区焦炭市场较三月份稍渐好转，中旬后价格出现小涨，但因焦企成本过高，焦炭市场并未正式脱离低谷。
　　1、唐山地区焦炭市场运行情况：
　　（1）一级尾二级头冶金焦：
　　4月30日一级尾二级头冶金焦采购价与月初比较：山西资源虽有部分厂家仍未定价，部分厂家已执行的1570-1620元的火运到站价较3月末几无变化，主因山西焦协4月指导价1600元的车版虽较上月下调100元，但价格仍居高位，整体资源进入量少。河北资源1600元的汽运到厂主流价在月中上调30后至月底执行1600-1630元价较月初基本平稳。由此而言，较3月份焦炭价格100-200元幅度的大跌，准一级冶金焦基本平稳运行。均含税承兑。
　　（2）二级冶金焦：
　　4月30日唐山地区二级冶金焦采购价格：本地资源1550-1600元的汽运到厂价较4月初的1500-1550元上扬50-100元。内蒙资源4月执行的1450元的火运到站价较3月初的1550元下跌100元。主因到货量较少。山东资源由月初的1480-1500元上涨至月末的1550元，上调50-80元。均含税承兑。
　　2、其它地区焦炭市场运行情况：
　　邢台地区：一级尾二级头冶金焦现行钢企主流采购价1500-1520元较月初的1550-1600元下跌50-70元；含税承兑，汽运到厂。
　　邯郸地区：邯郸地区月初由于山西资源进入价格减低，进入月末，由于外地进入当地采购量加大，本地、山西二级冶金焦的钢企采购价1500-1550元左右较4月初的1500元左右几无大变化，含税承兑，汽运到厂；
　　石家庄地区：其地区焦炭资源一直处于偏紧状态，现二级冶金焦钢企主流采购价1500-1530元较4月初的几无大变化。均含税承兑，汽运到厂。
　　二、焦炭市场影响因素分析
　　河北地区整体资源紧张是促进其地区焦炭价格上涨的主要原因，加之下游钢材市场较平稳且有利润，钢企在库存少、谨慎采购政策的影响下，依旧不能抑制焦炭价格上扬。
　　（一）资源紧张
　　1、唐山资源紧张
　　据我网统计，唐山地区高炉容积为80000m3，4月份停产率维持与15％左右，（高炉利用系数按3.5计算）日生铁产量约为238000吨，（焦比按0.45计算）则需焦炭107100吨；另据初步计算，唐山地区焦企满负荷生产是日产80000吨左右，不能满足本地焦企用量。
　　2、山西资源进入量小
　　4月山西焦协的指导价：以硫份在0.7以下、灰份在12.5以下的焦炭为基准，焦炭价格在3月份的基础上每吨下调100元，从4月1日开始焦炭车板含税价1600元/吨。因火运线路小调，火运费出现小涨，按80-100元不等计算，火运至唐山价格约维持在1700元左右。一方面此价格过高，钢企接受困难；另一方面，焦企因生产成本过高，降价销售存在困难。在双方作用下，山西至唐山焦炭量很小，造成唐山焦炭市场资源紧张。
　　3、各地焦企大幅限产
　　（1）山西焦协指导意见：协会要求全行业严格执行限产措施，限产幅度至少应维持在60％～70％，有条件的企业应保炉停产，最大程度地降低库存，减少亏损。
　　（2）河北焦协指导意见：建议焦企继续限产40-50％。
　　（3）山东焦协指导意见：继续加大焦企限产幅度，限产到50％～60％。
　　（二）4月下游钢材市场较3月稍有回暖，且成震荡平稳运行之势
　　自2月以来，国内钢材市场价格走势尽管面临价格下行的压力，但价格震荡幅度大幅减少，整体在150元左右的范围内上下波动。其间钢材库存的小幅回落，市场信心逐渐恢复，钢企资源投放趋于平稳。就4月份市场来说，整体较3月份小幅的拉涨，市场初现回暖迹象。
　　1、产量回升
　　3月份国内钢铁生产继续上升，粗钢日均产量由2月份的144.4万吨/日上升到145.5万吨/日，其中螺纹钢产量连续3个月上升，在3月达到964万吨，创单月历史新高。4月份日均产量仍然保持高位，上旬再次超过140万吨，达到141.3万吨/日。
　　2、钢价止跌回升
　　在国内钢价连续下跌之后，终于在4月末，全国钢材平均价格出现连跌十周后首次回升。其中板带钢材涨幅较大，145*2.5mm热轧带钢、3mm热轧普通薄板、1mm冷轧普通薄板价格分别上涨随着下游用钢企业生产逐步恢复，市场交易开始好转。这对上有焦炭市场无疑是利好消息。
　　（一）   焦炭成本高价支撑
　　4月全国重点地区煤炭价格对比表
　　地区 产品 1日价格       30日价格       涨跌-
　　华东 淮北 主焦煤 1075 1010 ↓65
　　1/3焦煤 900 900 →
　　肥煤 1075 1010 ↓65
　　无烟喷吹 830 830 →
　　华北 河北 1/3焦煤 1250 1000 ↓250
　　八级主焦精煤 1240 1060 ↓180
　　肥煤 1250 1040 ↓160
　　长治 主焦精煤 1300 1060 ↓240
　　瘦精煤 1200 1020 ↓180
　　1/3焦精煤 830 830 →
　　中南 平顶山 主焦精煤 1150 1050（大矿） ↓100
　　1/3焦煤 1100 950（大矿） ↓150
　　东北 七台河 主焦煤 1200 1056 ↓144
　　肥煤 1250 1138 ↓112
　　1/3焦煤 900-1050 920 ↓
　　西北 乌海 1/3焦煤 870 850 ↓20
　　主焦精煤 1100 800 ↓300
　　备注 以上均为主流大矿，车板含税。单位：元/吨
　　表一：4月全国重点地区煤炭价格对比表
　　由表一可以推断出，焦煤价格虽有小幅走低趋势，但成本计算，加之焦企大幅限产费用，并不能使焦企有利可图。但作为沿海海运较为便利的地区的焦企，可以采用价格相对较便宜的国外焦煤，但利润空间仍很细微。
　　三、五月河北地区焦炭市场展望
　　（一）焦企限产，市场资源紧张
　　本网数据，至4月底在统计的河北地区280座高炉中，共有33座检修，占总数的11.8％，焖炉容积为11210m3，占总容积的7.0％，焖炉数量及容积均呈减少趋势。据此而言，虽大多钢企依旧低库存运行，生产所需焦炭量依旧偏大。（生铁焦炭量对比图详见图五）
　　（二）行业整体产能供大于求
　　据悉目前国内焦炭的产能在3.9亿—4亿吨，中焦协认为全年焦炭需求至多2.8亿—2.9亿吨左右，虽现整体行业尚处于限产阶段，但由于焦炭价格的上扬，在煤矿资源充足的情况下，焦企大规模复产，虽日前的价格基础出现去年焦炭价格大幅跳水之情况的可能性较小，但不排除必会再次造成市场供大于求的情况。
　　1、  产能大，面临产业重组，垄断程度加强
　　（1）煤矿重组
　　据山西省政府下发《关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组整合有关问题的通知》，通过兼并重组，全省矿井数量控制目标由原来的1500座调整为1000座，兼并重组整合后煤矿企业规模原则上不低于300万吨/年，矿井生产规模原则上不低于90万吨/年，且全部实现以综采为主的机械化开采。此次行为不免让市场产生山西煤矿结构调整，一方面是自身资源规划进一步优化，而另一方面其市场控制能力将进一步加大。但目前只是市场导向行为，实际影响尚在观望。
　　（2）焦企重组
　　一方面是山东45家年产量在60万吨以上的山东焦化企业宣布，联合在济南挂牌成立山东焦化企业集团。高达3000万吨的产能。河北焦企亦开始有此重组意向。另一方面是山西省《山西焦化产业调整和振兴规划》中提出，要有效控制焦炭产能，到2011年底，将全省焦炭总产能控制在1.4亿吨以内，到2015年将全省焦炭总产能控制在1.2亿吨以内。3年之后，山西焦化行业的主要军团仅有大约150余家企业。焦化行业人士认为，这意味着3年后大半焦化企业将被整合收编，集团化路线已成为山西焦化行业左右未来市场的重要战略。
　　2、焦炭出口依旧低迷
　　国际焦炭需求量减少。受国际金融危机冲击，国外钢铁需求严重萎缩，导致中国焦炭外部需求大幅减少。数据显示，2008年全球66个主要产钢国家和地区粗钢产量同比减少了24％，其中欧盟粗钢产量下降了40％，日本也下降了28％，一些国家的粗钢产量下降幅度甚至超过50％。与此同时，欧洲市场没有达成新的焦炭供货协议，大多数依赖采购焦炭的钢厂仍在执行已经签订的供货协议。国际市场需求量的减少直接导致了中国焦炭出口量的下降。
　　2009年3月份，我国共出口焦炭及半焦炭5万吨，出口金额为1883.8万美元，平均出口价格约为376.76美元/吨。一季度，我国累计出口焦炭达15万吨，累计出口金额为5679.5万吨。分别比去年同期下降94.8％和94.6％。
　　今年以来，我国焦炭出口形势日益恶化，继1月份出口8万吨、 2月份出口3万吨后，3月份，我国焦炭出口量依然保持在10万吨以下的较低水平。在出口量下滑的同时，焦炭出口均价也在大幅滑坡。去除40％的出口关税后，焦炭的实际出口价格已经回落至近几年的最低水平。
　　
　　综上所述，在现行全球经济不景气的情况下，全球钢材市场充分回暖的时间仍需观望，而焦炭产能过大，日前影响焦化市场充分回暖的一重要心理障碍因素，但是却实实在在存在，但仅依短期观察，河北地区焦炭市场资源紧张，需要山西、内蒙古以及山东等地区的资源支撑。而作为主产区的山西，由于煤矿复工较少，煤资源紧缺，短时期焦炭量不能大规模释放，不排除短期内焦炭价格有小涨的的可能，但具体情况仍需参考下游钢材价格。

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