从湛江防城港项目看中国钢铁布局调整
近期业内热议的话题之一就是宝钢湛江港和武钢防城港项目将出现重大进展，钢铁行业“十二五”规划(以下简称规划)初稿已经完成，正在向相关企业和部门征求意见，有望很快出台。据透露，规划初稿中写入“加快湛江、防城港、曹妃甸、山东沿海大型钢铁项目的建设”的内容，这意味着耽搁多时的湛江等大型钢铁项目即将出现新的进展。更有媒体报道提到，湛江项目有望于今年4月份前后拿到国家发改委的正式批文。
两广钢铁项目是“十一五”钢铁行业规划的重点项目之一，此前北方的鞍钢鲅鱼圈和首钢曹妃甸大型钢铁基地建设一期都已经投产，南方地区的宝钢湛江项目和武钢防城港项目都与2008年被批准开展项目前期工作，但迟迟未得到发改委的正式核准。2011年是“十二五”的开局之年，湛江防城项目的新进展标志着“十二五”钢铁产业结构调整和产业布局优化的大幕正在拉开。
钢铁产业版图调整进行时
“十一五”期间是我国钢铁行业高速发展的五年，粗钢产量从3亿吨增加到了6亿吨，翻了一番。然而行业发展的问题和矛盾也凸现出来，如产业集中度不高、产能增加过快、行业利润率不断降低、原材料对外依存度过高等等。为此也出台了多项政策，此间通过大规模的兼并重组初步形成了几个大的钢铁集团;不断提高淘汰落后产能的标准和加强政策执行力度，完成了“十一五”初期制定的淘汰炼铁、炼钢产能各1亿吨和5500万吨的目标;2010年下半年钢铁行业更是通过减产限产的激进方式为完成“十一五”的节能减排目标做出了巨大的贡献。
对于钢铁行业的“十二五”，兼并重组、淘汰落后、节能减排依然是贯穿始终的关键词。除此之外，产业布局的优化也将被提速，我国钢铁产业版图的调整仍将继续。从政策着力来看，“十二五”钢铁产业布局向大钢厂倾斜、向南方倾斜、向沿江沿海倾斜。
向大钢厂倾斜。提高钢铁行业集中度的口号已经喊了多年，但是集中度一直徘徊不前。直到近几年通过行业内大刀阔斧的重组，形成了几个大的钢铁集团，行业集中度才在2009-2010年有了明显的提高，前十大钢厂粗钢产量占比从原先的40%左右向50%靠拢。规划初稿提出，“十二五”期间这一比例要提高到60%左右，完成的方法依然要通过大钢厂的继续扩张。一方面，湛江、防城港等大型钢铁基地获批，大钢厂产能扩张;另一方面，兼并重组加速，从河北钢铁集团收编多家民营钢企，太钢委托经营美锦钢铁和山东钢铁集团和日照钢铁的拉锯战可以看出，在国有钢企之间的合并重组大潮过后，对民营钢企的整合将逐步增多。此举不但有助于提高产业集中度，还可以配合淘汰落后产能的执行。
向南方地区倾斜。我国钢铁生产和需求地区分布目前还不是非常匹配(各地区实际消费量数据难以统计，本文以钢材流入量衡量)。华北地区生产了全国三分之一的粗钢，但流入量不到五分之一;东北地区的产量占比也远大于消费量;而华东和中南地区则是供给小于需求。特别是在华南地区，缺乏大的钢铁生产企业，供给相对不足。以广东为例，广东的钢材年消费量已达5000万吨左右，而2010年广东的钢材产量仅2918万吨，大量的钢材需要从北方运过来，部分甚至需要进口。2010年广东进口钢材592万吨，占我国总进口量的36%，占比全国第一。宝钢湛江项目和武钢防城港项目正是看中了供给缺口巨大的华南市场。
规划初稿中提到，一方面要加快湛江、防城港、曹妃甸、山东沿海大型钢铁项目的建设，另一方面要完成福建、江苏沿海的钢铁项目前期准备工作，重点提到的六大项目中有四个都是集中在南方地区，可见在“十二五”期间钢铁供给“北强南弱”的局面有望改变。对于南方的下游用钢企业来说是利好消息，但是对于北方的钢铁企业来说未来的市场竞争将进一步加剧。
向沿海沿江倾斜。规划初稿中提到，产业布局方面将推进钢铁工业向沿海沿江转移，沿海沿江钢铁企业产能占全国产能的比例要达到40%以上。布局的调整主要是因为大部分钢铁企业分布在内陆地区的大中型城市，已经受到环境容量、水资源、运输条件、能源供应等因素的严重制约。因此，已经建设的鲅鱼圈、曹妃甸基地，即将建设的湛江、防城港、山东沿海基地和积极筹备中的福建、江苏沿海基地都是得益于这一政策支持。
挑战同样不容忽视
虽然湛江、防城港等基地选址沿海，符合产业布局优化;定位高端板材，符合产业调整和升级政策，可谓占尽“天时”和“地利”，但是仍然面临着来自国内外的诸多挑战。
国内板材产能增速过快，供给压力较大。“十一五”期间我国钢铁产能快速发展，尤其是国内大中型钢厂为了提高板带比，纷纷上马板材项目。很多2005至2007年新建的产能在2008年之后集中投产，使得部分产品产量急剧增加。以2004年产量为基数，2010年粗钢产量比2004年增加了1.23倍，而其中冷轧薄宽钢带、热轧薄宽钢带、中厚宽钢带的产量分别增加了4.21、3.42和2.84倍，增速惊人。相对来说，经过“十一五”期间淘汰落后产能而新建产能受到限制，螺纹钢产量比2004年仅增加了1.27倍，长材的增长相对缓慢。
我国目前的现状已经是板材的产能过剩压力较大，而规划中的湛江项目、防城港项目、山东、福建、江苏等地沿海的钢铁基地项目的主打产品都是板材，虽然有利于改变部分区域目前的供给相对不足的状况，但是对于全国来说，无疑进一步加剧了板材产能过剩的压力。
周边国家钢铁产能扩张，外部竞争加剧。湛江、防城港、福建沿海项目地处我国南部沿海，未来不仅将面对我国北方地区诸多大钢厂的竞争，放大到亚洲版图来看，还要面对东南亚、印度等地钢厂的竞争。
亚洲是我国最主要的钢材出口地，约占出口总量的三分之二，其中东南亚11国和南亚7国近年来的增速尤其明显。2010年的前十大出口国中，东南亚和南亚地区国家占据了6个席位，累计占全部出口总量的约四分之一。从增速来看，2010年我国钢材出口总量恢复到2008年的72%，其中欧盟和北美洲地区分别仅为2008年的50%和25%，亚洲地区恢复到2008年的75%，而其中东南亚和南亚的此项比例为90%和172%，是出口恢复最快的地区。
正是由于上述地区对钢材需求的快速增长以及未来的市场潜力，当地的产能扩张也已经进入快车道。据国际钢协统计，2009年东盟和印度钢铁产能分别为2500和6700万吨，而2010-2015新增产能分别是3900和3000万吨，是全球产能扩张最快的地区。越南、印度等地钢厂靠近铁矿石产区，原材料成本和人工成本等都较我国有优势，这就意味着未来在东南亚和南亚地区市场我国的钢铁生产企业将面临更多竞争，出口难度加大;同时，国外新建产能甚至可能冲击我国南方市场，与湛江、防城港等钢厂竞争。
因此，湛江钢铁项目的重燃曙光预示着我国“十二五”钢铁产业布局的调整已经加快脚步。在大钢厂继续兼并重组的同时，钢铁产能在区域间更加合理的分配，沿江沿海新型钢铁产业基地的建设也将重点推进。但是鉴于国内钢铁产能过剩的现状，一方面大型钢铁基地的新建要和当地落后产能的淘汰结合起来，控制总产能的增长;另一方面新建基地还要在产品定位方面下足功夫，向高端化、差异化方面发展，避免在中低端产品上的同质化竞争，减轻来自国内和国际的竞争压力，从而有利于我国钢铁行业长期可持续发展。
